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ありませんか？

  • 思うようにお金が貯まらない
  • 今後のライフイベントに備えたい
  • 毎月の出費を見直したい
  • 将来どれくらいのお金が必要か
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3つのメリット

  1. メリット１

    家計を見える化、
    将来のお金を明確化できる

    ファイナンシャルプランナーがお客様のライフプランにあわせて、今の家計を見える化し、将来必要になるお金を明確化、これからのお金のやりくりに道筋を立てていきます。

  2. メリット２

    気軽な相談から
    じっくり相談まで、何度でも無料

    スキマ時間に気軽な相談から、じっくりと時間をかけた相談まで、お客様のご都合やご要望にあわせて対応します。何度でも相談は無料です。

  3. メリット３

    都合のいい日時に
    気軽に相談

    お客様のご都合に合わせて、気軽にオンラインや対面でご面談いただけます。
    お仕事や子育てでなかなか時間が取れない場合でも、まずはご相談ください。

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私たちFPが
お金の相談に対応します

  • ファイナンシャルプランナー N.I

    子育て中のママの気持ちに寄り添いつつ、ライフプランニングでしっかりお客様の現状を分析し、問題の解決策をご提案いたします。
    私も二児の母なので、お金だけでなく子育ての悩みもご相談いただくことが多いです！
    お客様に最適な資産形成の手段をご紹介し、様々な選択肢の中から自分にピッタリな方法をお選びいただけます。
    経済的に不自由のない毎日を一緒にプランニングしていきましょう。

  • ファイナンシャルプランナー H.K

    老後2,000万円問題など、未来への不安が尽きない日本社会、様々な情報があふれる現代において、本当にネットにあふれている情報からご自身にとって適切な情報を選び取ることができるでしょうか？
    資産形成、資産運用、保険、不動産、相続、様々な年代の方のお金にまつわるご相談に乗ってきました。
    本当に必要なものを、お客様が納得できるまで検討していただき、わからないことがあれば、何度でもご説明いたします。

  • ファイナンシャルプランナー A.T

    なかなか聞けないお金のこと、20～80代の方まで幅広く相談をいただき、数多くのお悩みを聞いてきました。 年代によって心配事や悩みは異なります。
    お金の心配をせずに、毎日を過ごしたいという思いは、皆さん共通です。
    何にいくらかかるのか、健康な時は？病気の時は？万が一のときは？あらゆるシーンを想定して、丁寧にお客様ご自身やご家族様にとって、必要な対策を一緒に考えます。

マネアドは
350名以上の
FPと
連携しています

350名以上のFPが在籍

ご相談いただいたお客さまの声

  • 将来のお金について丁寧に教えてもらえました

    先日FPさんに相談して、老後の資金計画や管理の仕方など色々と教えてもらいました。
    子育てで手いっぱいで、先々の事をなかなか考えられなかったのですが、今からうまく貯めておく大切さが分かりました！
    とても分かりやすく教えてくれてとても満足なのですが、これが無料なのも驚きです。

    年齢：
    34
    性別：
    女性
  • 家計の無駄と今後必要なお金を理解できました

    子供が産まれたばかりで教育資金をどうしようかと漠然と思っていたときにInstagramでフォローしている方が紹介されているのを見て、担当者さんとこれまでに2回相談しました。
    大学卒業までに必要なお金や、住宅購入を検討する際の資金がどれぐらい必要で、毎月どれぐらい貯めないといけなくて、そのために家計でここが無駄なので省きましょうといった風に、とても分かりやすく教えて頂きました。

    年齢：
    28
    性別：
    女性
  • 公的医療制度から教えてもらえました

    保険の見直しをお願いしたのですが、まず公的医療制度から教えてくれたので信用できるなって思いました。オンラインなのも良かったです。

    年齢：
    31
    性別：
    男性
  • 老後資金のロードマップを描くことができました

    早期退職を検討しているため、老後必要になる費用をシミュレーションしていただき、万が一のリスクに備えつつも、現在の資産や退職金の金額をもとに、計画的に資産形成していく方法を相談しました。おかげさまで、老後資金のロードマップを描くことができたことに安心しています。

    年齢：
    47
    性別：
    男性

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無料相談の流れ

  1. 01

    相談予約

    予約フォームより無料相談をご予約ください。

  2. 02

    予約の確認

    ご予約確認のため、電話またはSMSでご連絡します。

  3. 03

    日時調整

    担当FPのご紹介と相談日時・場所（方法）の調整を行います。

  4. 04

    ご相談

    何度でも無料でFPにご相談いただけます。

よくある質問

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運営会社

会社名 株式会社ZENB AGENCY
代表取締役 古西 智海
本社所在地 〒171-0014　東京都豊島区池袋2-40-13池袋DUPLEX B's14階【MAP】
電話番号 0120-991-918
ウェブサイト https://zenb-agency.co.jp/
設立 2019年4月
事業内容 SEO対策
インフルエンサーマーケティング
Web広告運用
YouTube・TikTok動画制作/運用
記事ライティング
販促イベント企画
その他
グループ会社 株式会社ZENB HOLDINGS
株式会社ほけんのぜんぶ
キャピタルパートナーシップ株式会社（おうちのぜんぶ）
オネスティ株式会社
株式会社BIZARX
株式会社Zパートナーズ
株式会社ZEBN ACADEMY
株式会社山梨県民球団準備会社

勧誘方針

基本方針

  1. 私たちは、経営基本方針（保険業法・金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・その他各種法令等）、規程、手続き等を遵守した、適正な営業活動を行います
  2. 私たちは、お客様のプライバシー保護に配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います
  3. 私たちは、お客様の期待にお応えできる提案力を備えた役職員の能力向上に取り組み、お客様へ常に最善のサービスを提供いたします
  4. 私たちは、申し出したものが反社会的勢力であることが判明した場合及び、申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします

適切な勧誘について

  1. お客様の保険に関する知識、経験、加入目的、家族状況、財産状況等を総合的に考慮し、お客様の立場で説明を行うように心掛け、お客様が最適な保険を選択いただけるように努めます
  2. お客様への訪問・電話連絡等については、時間帯等ご都合に配慮し、お客様のご意向に基づいた適切な販売・提案活動を行います
  3. 生命保険・損害保険・その他金融商品の取扱いを明確に区分し、適切な販売を行うことにより、商品及び保険会社についての誤認等を招くことが無いようにいたします
  4. 商品の提案を行うに際し、適切な提案資料を活用することにより、お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう努めます

個人情報の保護について

  1. 当社は、個人情報保護方針に従い、業務上知り得たお客様に関する情報について、厳格な管理の下、適切に取扱います

重要事項等の説明について

  1. お客様への提案を行い、ご契約申し込みをいただくにあたり、契約内容についての重要な事項について、ご理解・ご納得いただくよう取り組んでいきます
  2. 私たちがお引き受けする保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます
    また、「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規程に従った適正なものを使用いたします
  3. 上記以外で私たちが販売・勧誘する保険商品等につきましても、上記方針に則り、お客様に重要事項をご理解いただくよう努めます
  4. 役職員及び生命保険・損害保険募集人に対しては、商品内容、お客様に対して
    説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての定期的な研修、勉強会等を行い、お客様に対して正しい説明ができる体制の強化に努めます
お問い合わせ窓口

株式会社ほけんのぜんぶ　個人情報保護管理担当
〒171-0014　東京都豊島区池袋2-40-13 池袋DUPLEX B’s 7階
Tel：03-6907-9070 ／ Mail：compliance-info@hoken-all.co.jp

電話によるお問い合わせ受付時間

平日10:00～19:00（土日祝日・その他当社指定休日を除く）

個人情報の取り扱いについて

当社事業運営における、個人情報の取扱いおよび公表事項等に関するご案内

当社では、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）に基づき、取得する個人情報について、所定の事項を、公表、もしくは本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めています。当社では、これらの公表事項を以下に掲載させていただきますのでご覧くださいますようお願い申し上げます｡

個人情報の取得

当社では、保険会社、業務提携会社等の取引先（以下、「提携会社」といいます。）からの委託により各種商品・サービスの提案を行なうことを目的として、当社WEBサイトより資料請求をいただいた際、無料相談の申し込みをいただいた際、お客様との電話ならびに対面の際に、以下に記載の個人情報を取得しています。また、電話帳など一般的に市販されている媒体、資料請求はがき、電子メール、電話、オンライン商談を通じて個人情報を収集・取得することがあるほか、提携会社からの業務委託により各種商品・サービスの提案等を行なうことを目的として、個人情報の委託を受けています。
その他法令に基づく方法によって個人情報を取得し、これらの個人情報をもとにご連絡を行う場合がございます。 なお、当社では営業・勧誘方法の研修及び適切な対応を行うことならびにセキュリティ向上を目的として、お取り引きやお問い合わせ内容、顧客対応に関する内容の他、当社事業所内の入退履歴等を記録（防犯カメラによる録画・録音を含む）させていただくことがございます。

【15歳未満の個人情報】
当社では、15歳未満の個人情報を取得する可能性がある場合、保護者のご同意のもとにご提供いただけるよう明示したうえで取得する等、個人情報の取扱いに関し、特別の配慮を行います。

取得する情報
当社は、以下の情報を取得します。
1.ご提供いただく情報
・氏名、生年月日、性別、家族構成、職業等プロフィールに関する情報
・メールアドレス、電話番号、住所等連絡先に関する情報
・クレジットカード情報、銀行口座情報、電子マネー情報等決済手段に関する情報
・肖像を含む静止画情報
・入力フォームその他当社が定める方法を通じて入力または送信する情報

2.WEBログ情報、行動履歴及びCookieに関する情報
・リファラ 情報
・IPアドレス
・サーバーアクセスログに関する情報
・Cookie、ADID、IDFAその他の識別子

3.位置情報
当社グループは、お客様の現在地等の情報を利用したサービスを提供するため、サービスの提供に必要な範囲内で、事前にお客様の同意を得た上でお客様のスマートフォン端末、タブレット端末その他の情報端末等から送信される位置情報を収集することがあります。

個人情報の利用目的

当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、個人情報（ご本人のご住所、ご氏名あるいは法人格名、ご連絡先、その他当社サービスの提供に必要な情報、事業運営に必要な情報）を 次の目的のために、以下に記載する当社事業内容の遂行に必要な範囲内で、かつ適法で 公正な手段により取得・利用致します。その他の目的で利用することはありません。

利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、本ホームページ等に公表致します。

ユーザーデータプラットフォーム事業 情報提供サービス・情報処理サービス
広告代理店事業 デジタル・リアルマーケティング支援
コンサルティング事業 金融商品や不動産等に関わる情報提供、人材の教育訓練等
通信販売事業 物品・サービス等の販売
その他 前各号に附帯関連する一切の事業

 

【1】お客様の個人情報の利用目的

【2】採用応募者の方の個人情報の利用目的

【3】従業員およびそのご家族等の個人情報の利用目的

【4】株主様の個人情報の利用目的

【5】お取引先様の個人情報の利用目的

【6】お問い合わせ窓口利用者の個人情報の利用目的

個人情報の共同利用

当社は、下記のとおり、ご提供いただいたご本人の個人情報を、共同利用する場合があります。

  1. 共同して利用する個人情報の項目
    当社が当社事業目的を遂行するにあたり、口頭、帳票類、インターネット、お電話等によりお客様から提供いただきました、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、家族状況、職業等利用目的の達成のために必要な項目
  2. 共同して利用する者の範囲
    当社関連会社
  3. 共同利用する者の利用目的
    当社および当社関連会社が行う各種商品やサービスの広告配信、ご案内、提供、維持管理のため
  4. 管理責任を有する者
    株式会社ZENB AGENCY

個人情報の第三者提供

当社は以下の場合を除き、個人情報をご本人の同意なく第三者に提供致しません。

・ご本人の同意がある場合
・統計的なデータなど、ご本人を識別することが出来ない状態で開示・提供する場合
・保険相談サービスのご利用にあたりご本人様の情報を提携保険代理店に取次ぐ場合
上記により提携保険代理店に提供された個人情報は、提携保険代理店において、提携保険代理店のプライバシーポリシー等にしたがって取り扱われます。提携保険代理店のプライバシーポリシー等の詳細は、提携保険代理店のウェブサイト等をご確認ください。
・不動産相談サービスのご利用にあたりご本人様の情報を提携不動産事業者に送信する場合
・法令にもとづき開示・提供を求められた場合のほか、個人情報の保護に関する法律23条1項により、ご本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することが認められている場合

提供される情報の種類等
当社は、ご本人の住所、氏名、生年月日、メールアドレス、性別、電話番号、希望商品、家族状況、職業等その他当社に提供・送信していただいた情報を、郵送、電子的手段（サーバー・システムへのアクセス・電子メールの送付等）の方法で提供致します。

第三者提供先企業等からの個人情報の受領

当社は、当社サービスを通じて提供したご本人の情報を、その提供先の利用目的に基づいた、利用状況・利用結果等を適切に受領します。受領する個人情報の目的は以下の通りです。

当社の受領目的
提携企業に対して提供したご本人の情報の利用状況・利用結果等の確認
当社サービスの改善のため

Cookieについて

当サイトでは、「Cookieポリシー」に基づいてお客様の利便性の向上やコンテンツの充実、利用状況に関する統計分析や効果測定を目的として、Cookie及び類似の技術を使用しています。

匿名加工情報の作成

当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを）を作成する場合には、以下の対応を行います。

法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
作成の元となった個人情報の本人を識別するための照合等をしないこと

匿名加工情報の提供
当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。

個人データの安全管理措置

当社は、取扱う個人データの漏えい、滅失または、き損の防止その他の個人データの安全管理のため、プライバシーマークおよび情報セキュリティマネジメントシステムの要求事項に準拠した管理を実施しております。下記に当社が実施している一部を記載いたします。万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策を致します。

組織的安全管理措置
個人情報保護方針に基づく規程、細則の策定および運用
個人情報を含む情報資産の台帳管理
取り扱い者による自主点検、内部監査およびマネジメントレビューによる改善

人的安全管理措置
従業員からの誓約書の提出
取引先との機密保持契約の締結
週一回のeラーニング等による全社教育の実施

物理的安全管理措置
セキュリティレベルを設定し入退室制御の実施
機密書類・媒体の施錠保管
防犯カメラの設置・モニタリング

技術的安全管理措置
作業記録、ログの自動取得と監視
IDP・端末証明等によるアクセス制御

センシティブ情報の取扱い

当社は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除くきます。）に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微（センシティブ）情報」といいます。う。）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は 第三者提供を行いません。

本人が個人情報を与えることの任意性について

当社への個人情報の提供は任意ですが、提供されなかった場合には当社のサービスの提供ならびにお問合せ等にお答えすることができませんのでご了承下さい。

個人情報の開示等のご請求について

当社にて保有する個人情報について、開示等のご請求を行う場合には、専用窓口にて電話及び封書にて受付致します。

いずれの場合にも、ご本人様確認を封書にて行います。以下の開示等請求申請書に必要事項を記入いただき、ご本人様確認書類を同封の上、窓口までご郵送頂けます様、お願い致します。また、代理人様の場合は、上記の他に、代理権を証明する書類の提出もお願い致します。

アイコン開示等受付報告書兼開示等請求書 [PDF:135KB]

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ご本人確認書類、代理権確認書類等開示等請求の申請にあたり当社に提出していただいた個人情報を含む書類等（電磁的書面であるか否かを問いません）に関しては、開示等請求事由の対応にのみ利用後、当社規定に従い、適切に処分し、返却いたしません。

また、開示等請求申請書でお申し出を頂いておりましても、当社で保有していない情報に関しては、お答え出来ませんので、あわせてご了承願います。

以下に該当する場合には、開示等の請求事項に応じかねる場合もございますので、予めご認識頂けます様、重ねてお願い致します。

ご請求手順

ご本人確認書類

ご本人確認を行う為、以下書類（1種類以上）を開示等請求申請書と一緒に提出頂けます様、お願い致します。

代理権等確認書類

代理人様が開示等のご請求を行う、委任状の他、開示等請求申請書・ご本人確認書類と一緒に以下書類（2種類以上）も提出頂けます様、お願い致します。

開示等請求時における機微情報の取得に関して

ご本人確認等を行う為上記書類を頂戴する際、弊社では【氏名（フリガナ含）】・【住所】・【電話番号】等のご本人を特定する為必要とします。【本籍地】【マイナンバー】等の機微情報は必要と致しませんので、ご送付いただく際は機微情報に対して、マジック等で黒塗りして頂けます様お願い致します。弊社へ当該書類到着後黒塗りされていない機微情報の記載箇所を確認した場合には、弊社において速やかに黒塗りを実施し、当該機微情報の取得を致しません。

機微情報（JISQ15001による）

1.思想・信条及び宗教に関する事項
2.人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報除く。）
3.身体、精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
4.勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動に関する事項
5.集団的示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項
6.保健医療又は性生活に関する事項

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開示等のご請求のうち開示対象個人情報の開示または利用目的の通知を行う場合、1回の請求を行う場合、500円の手数料をいただきます。
500円分の郵便切手を上記書類と一緒にご同封ください。当社への郵送料に関しては、 ご請求者様がご負担頂けます様、お願い致します。
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当社が取扱う、個人情報に関するお問い合わせ、苦情等につきましては下記【個人情報受付窓口】にて承ります。
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個人情報受付窓口／個人情報保護方針に関するお問い合わせ先

株式会社ZENB AGENCY 個人情報受付窓口
〒171-0014　東京都豊島区池袋2-40-13 池袋DUPLEX B’s 14階
Tel：0120-991-918
お問い合わせ受付時間：平日10:00～17:00（土日祝日・その他当社指定休日を除く）

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株式会社ZENB AGENCY／古西智海

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  7. 宗教・政治活動もしくはこれらに類似する行為または団体への勧誘行為、逆にセールス行為等をされた方
  8. 海外渡航の予定のある方、海外に居住されている方
  9. ご相談時間を1時間以上確保できない場合
  10. マスク着用にご協力いただけない場合
    マネーアドバンスでは、コロナウイルス感染拡大対策としてお客様にもマスク着用のご協力をお願いしております。

オンライン相談に関して

  1. WEB面談の利用に関しては通信料が発生いたしますので予めご了承ください。
  2. 当オンラインサービスは、電話・メールでのご相談ではなく、WEB面談の実施となります。
  3. 一部地域では御対応出来ない可能性があることを予めご了承ください。
  4. WEB面談を受けられる場所について、お客様の個人情報が漏れてしまうことを防ぐため、当社ではご自宅で実施されることを推奨しております。
  5. WEB面談にあたりレンタルオフィス、貸し会議室等をご利用なさる場合には、利用者自身でその費用を負担するものとします。
  6. 通信設備や機材の故障、通信状況の遅延等によっては利用者の予約通りの時間帯に実施できない可能性もございます。

プレゼントに関して

  1. プレゼントに関しては、マネーアドバンスおよび運営会社での面談が初めて、かつ一世帯一つまでとしております。（※相談時間を十分確保頂けなかったと当社が判断した場合、プレゼント対象外とさせていただきます。）
  2. プレゼントは在庫と応募数の関係で必ずしもご希望通りにならない場合もありますが、ご了承ください。


初版発行日：2022年10月19日